25 декабря в доме у Цунаде встречаются два старых друга Наруто и Саске. Так вышло, что у Саске совсем не было денег на новый год и он решил занять пятнадцать долларов у Наруто, но оказалось Наруто потратил все свои деньги на шампанское для своей любимой тётушки Цунаде, поэтому у него тоже нет денег. Что же делать - подумали они и придумали забавный план по заработку денег. Всё...

Тётушка Цунаде обучает Наруто и Саске новой техники медитации, которая называется глубокое горло. Новая техника позволит молодым ниндзя, лучше владеть духовной энергией и тем самым ускорит ихнее обучение. Во время долгой тренировки Саске узнает, что Наруто несколько раз трахал тётушку и ему это очень понравилось. Саске тоже хотел с кем нибудь потрахаться, поэтому предложил Нару...

Действие происходит после того как Саскэ Утиха покинул деревню скрытого листа и отправился в поисках силы к Оротимару. Придя в одно из его убежищ Саскэ становится учеником Оротимару, после чего встречает Карин, которая является надзирательницей тюрем. Карин влюбилась в Саске, но ей никак не удавалось добиться его любви. Девушка не теряла надежды и однажды ей всё таки удалось до...