Озабоченный Наруто случайно порвал на Хинате шортики, под которыми не было нижнего белья, став невольным свидетелем её обнажённого тела. Переборов чувство стыда, Хината стянула с Наруто штаны вместе с трусами, чтобы увидеть его реакцию. Член парня стоял как камень и она с радостью уселась на него верхом, что для Наруто стало приятным сюрпризом.

Сакура остро нуждается в партнёре для тренировок орального секса. Перед ней встал сложный выбор, кого просить о помощи - учителя Какаши, озабоченного Наруто или любимого Саскэ. Впрочем, отсосать можно всем им по очереди, лишь бы научится техники глубокой глотки.

Во время разведывательной миссии на мосту Тенчи команда Какаши столкнулись с Орочимару и Кабуто, что привело к тому, что Наруто потерял контроль над собственным телом превратившись в монстра. Больше не отличая друзей от врагов Наруто напал на Сакуру, после чего оттрахал красавицу во все дыры без её согласия.

Рок Ли собрал всех своих знакомых и предложил пойти в баню, хотя сам не пошел сказав, что присоединится к ним позже, после тренировки. Его идею поддержали не только мальчики, но и девушки. Во время купания Наруто сидел и мыслями летал в облаках, а Неджи увидел его похотливый взгляд, сразу же предупредил парня, чтобы он вёл себя прилично и не стал подглядывать за рядом купавшими...

Это приятная игра в виде хентай-викторины, в которой Наруто должен ответить на 5 вопросов подряд. За каждый правильный ответ Хината будет снимать с себя часть своей одежды. Вопросы не по вселенной Наруто, а по другим известным аниме, но они непростые, зато их всего пять, так что ответы можно легко запомнить. Ответив на все вопросы правильно Наруто наконец-то сможет заняться сек...

25 декабря в доме у Цунаде встречаются два старых друга Наруто и Саске. Так вышло, что у Саске совсем не было денег на новый год и он решил занять пятнадцать долларов у Наруто, но оказалось Наруто потратил все свои деньги на шампанское для своей любимой тётушки Цунаде, поэтому у него тоже нет денег. Что же делать - подумали они и придумали забавный план по заработку денег. Всё...

Поздним вечером Наруто заходит в резиденцию Хокаге, после успешно выполненного задания, чтобы отчитаться об этом перед Цунадой. В помещении был выключен свет, но Цунаде всё ещё была там. Когда он позвал тётушку, то она сразу пришла к нему, да ещё и в добавок сказала, что у неё есть для него небольшой сюрприз. Наруто подумал, что может она убралась у него в комнате или, быть мож...

Поздней ночью, после вечеринки в честь дня рождения Цунаде, Наруто нёс пьяную именинницу к ней дамой. Парню не нравились её дни рождения, потому как она вечно напивалась до состояния, в котором не могла ходить, к тому же жила она на краю деревни. После долгого пути Наруто уложил Цунаде на кровать, потом присел немного отдохнуть. Пока Наруто восстанавливал свои силы он вспоминал...

Тётушка Цунаде обучает Наруто и Саске новой техники медитации, которая называется глубокое горло. Новая техника позволит молодым ниндзя, лучше владеть духовной энергией и тем самым ускорит ихнее обучение. Во время долгой тренировки Саске узнает, что Наруто несколько раз трахал тётушку и ему это очень понравилось. Саске тоже хотел с кем нибудь потрахаться, поэтому предложил Нару...

Наруто встречает Сакуру на фестивале Конохи. После небольшой взбучки от девушки, парню удаётся весило провести с ней время. Когда праздник близился к завершению Наруто и Сакура отправились через лес на возвышенность, чтобы получше рассмотреть фейерверки. Проходя через лес паре начались мерещится души умерших людей, которые начали бросать в дрожь молодых людей, но особо сильно и...