Болотная ведьма вновь вмешивается в особые бои, Клинка Королевы, отослав тысячеликую убийцу Мелону в империю. Там Мелона, которая по сути демон-оборотень в виде человека, с розовыми волосами и с заячьими ушками, отслеживает желающих сразиться за трон королевы. Узнав достаточно Мелона вступает с ними в бои, побеждает, после чего дразнит их тело, чтобы наполнить их чувством пораж...

Каждые четыре года в стране проходит важный турнир в котором победительница становится новой королевой. Со всех концов страны участницы желающие сразится за трон королевы, собираются в городе Гайнос. Девушками движут разные цели и желания, но объединяет их только одно, желание стать королевой. Турнир в котором решается судьба империи называется - Клинок королевы. Наши герои Лей...

В молодости Каттлея была воительницей, но когда девушка родила ребенка, ей пришлось стать кузнецом, чтобы не подвергать риску своего малыша. Каттлея всюду за собой берёт своего сына Лана, даже когда мастурбирует или занимается сексом.

Бывшая воительница, а сейчас мастер по изготовлению мечей. Приняла участие в Клинке королевы, желая найти пропавшего мужа Оуэна. Так как мужа у неё сейчас нет, ей приходится использовать дильдо для мастурбации. Хотя даже во время мастурбации, девушка все время думает о муже.