Это произошло на следующий день после 21-го дня рождения Тимми, когда он просыпается с большим похмельем в своей комнате и находит на столе письмо. В письме Космо и Ванда прощается с Тимми, так как правила гласят - Тот, кто взрослеет, теряет своих волшебных покровителей. В качестве прощального подарка они дарят ему волшебную палочку, которую выпросили у Йорген Фон Стрэнгл - сам...