Действие происходит после того как Саскэ Утиха покинул деревню скрытого листа и отправился в поисках силы к Оротимару. Придя в одно из его убежищ Саскэ становится учеником Оротимару, после чего встречает Карин, которая является надзирательницей тюрем. Карин влюбилась в Саске, но ей никак не удавалось добиться его любви. Девушка не теряла надежды и однажды ей всё таки удалось до...