Два приятеля бросили вызов своему другу на участие в секс гонке парами и наш герой не намерен в ней проигрывать. Он берёт свою любимую и отправляется на гоночную трассу. Участники снимают всю свою одежду, состыковываются телами со своими партнёршами и побежали, а кто победит, будет зависеть только от вас.

Эта история началась на Атлантическом побережье. Прекрасный принц нашел все нужные ингредиенты, чтобы сделать волшебный коктейль, который превратит русалочку в сексуальную женщину. Правда у него возникла одна небольшая проблема. Принц не знает в каком порядке нужно смешивать ингредиенты и если он ошибётся в последовательности, то результат будет непредсказуемым. Во всяком случа...

Питер Пэн привёл к себе домой Джейн, где познакомил её со своими друзьями. Мало того, он сказал, что Джейн будет жить с ними, хотя сама она не соглашалась на такое. Парни обрадовались и приняли девушку, как полагается мужчинам. Джейн уложили на кровать, где Проныра с большим старанием вылизал её писю. Потом Близнецы начали трахать её в рот, а когда закончили, то увидели радость...

На ковре самолёте Аладдин привёз Принцессу Жасмин в романтическое место, чтобы насладится прекрасным закатом в пустыне. Похоже, с этим он не ошибся. Закат выглядел великолепно, сердце принцессы растаяло от прекрасного вида и она тотчас бросилась к своему любимому, после нескольких нежных слов. А дальше они занялись волшебным сексом на ковре самолёте и были очень довольны друг д...

Крольчиха Сьюзи ссорится с Гуфи и хочет с ним расстаться из-за его, просто невероятно огромного члена. Макс пытается уговорить крольчиху не бросать его, но похоже всё в пустую, девушка объясняет всё тем, что у них просто физически не получится заниматься сексом. Мама Сьюзи миссис Рэббит случайно подслушала ихнюю сору и намерена соблазнить Макса своими близняшками, чтобы на себе...